Reden wir einfach miteinander!
Meistens ist es am effektivsten, wenn man einfach miteinander spricht.
Gerne erläutern wir Ihnen persönlich, was Sie Wissen möchten und beantworten alle Ihre Fragen. Klären miteinander, was anhand Ihrer aktuellen Ausgangssituation zu tun ist, um alles geregelt zu haben für den Fall, der hoffentlich nie eintritt. Und gewinnen beiderseits einen ersten Eindruck voneinander.
Personen, die Ihnen hinsichtlich ihrer Vorsorgemaßnahmen wichtig sind – wie ihr Ehepartner oder Geschäftspartner – sind ebenfalls herzlich Willkommen gleich am Gespräch teilzunehmen.
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Auf Wunsch machen wir auch gleich den Notfallkoffer-TÜV - sprich: wir schauen uns gerne ihre bereits vorhandene Notfallabsicherungsmaßnahmen wie Vollmacht, Testament, Lohnfortzahlung, Todesfallabsicherung usw. an. Sind diese noch aktuell? Passt bereits alles, oder kann noch etwas verbessert werden? Gerne nutzen wir dieses Gespräch bereits dafür, Klarheit zu schaffen und Nutzen für Sie zu stiften. Deshalb erhalten Sie mit Ihrer Terminbestätigung eine kleine Aufzählung als Checkliste, welche Informationen und Unterlagen Sie uns im Vorfeld des Gesprächs auf Wunsch zur Überprüfung einreichen können.
Das Gespräch führen wir als Bildschirmkonferenz online durch und ist kostenfrei. In besonders komplexen Ausnahmefällen behalten wir uns vor, für die Überprüfung ihrer bereits existierenden Notfallabsicherungsmaßnahmen eine Pauschale von 390 Euro netto zzgl. MwSt. zu berechnen. Sollte dies der Fall sein, klären wir das vor dem gemeinsamen Gespräch. Kommt es zu einer weiterführenden Zusammenarbeit, rechnen wir die Pauschale selbstverständlich an.
Sollten Sie das Gespräch telefonisch statt online durchführen wollen lassen Sie uns das einfach im Nachgang zu Ihrer Terminbuchung wissen.