Schaffen wir gemeinsam Klarheit.
Gemeinsam geht vieles leichter. Deshalb stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung, um Klarheit zu schaffen. Klarheit, was zu tun wäre, um READY zu sein. Klarheit über Ihre aktuelle Ausgangssituation. Klarheit, ob wir Ihnen weiterhelfen können und ob Sie sich bei uns vertrauensvoll aufgehoben fühlen.
Wir klären im direkten Gespräch in 30 Minuten miteinander, was anhand Ihrer aktuellen Ausgangssituation zu tun ist, um Ready zu sein für den Fall, der hoffentlich nie eintritt. Sofern Sie möchten sind Menschen, die hinsichtlich ihrer Vorsorgemaßnahmen wichtig sind – wie ihr Ehepartner oder Geschäftspartner – gleich mit dabei.
Auf Wunsch schauen wir uns im Gespräch auch bereits vorhandene Notfallabsicherungsmaßnahmen wie Vollmacht, Testament, Notfallplan usw. an, ob diese noch aktuell sind bzw. ob diese noch verbessert werden können (in diesem Fall bitte 30 Minuten mehr einplanen). Dafür erhalten Sie im Vorfeld eine kleine Checkliste.
Das Gespräch können wir telefonisch oder online anbieten und es ist kostenfrei. In besonders komplexen Ausnahmefällen behalten wir uns vor, eine Pauschale von 390 Euro netto zzgl. MwSt. zu berechnen. Sollte dies der Fall sein, klären wir das vor dem gemeinsamen Gespräch. Kommt es zu einer weiterführenden Zusammenarbeit, rechnen wir die Pauschale selbstverständlich an.