Schaffen wir gemeinsam Klarheit.
Gemeinsam geht vieles leichter. Deshalb stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung, um Klarheit zu schaffen. Klarheit, was zu tun wäre, um READY zu sein. Klarheit über Ihre aktuelle Ausgangssituation. Klarheit, ob wir Ihnen weiterhelfen können und ob Sie sich bei uns vertrauensvoll aufgehoben fühlen.
Wir klären im direkten Gespräch miteinander, was anhand Ihrer aktuellen Ausgangssituation zu tun ist, um alles geregelt zu haben für den Fall, der hoffentlich nie eintritt. Sofern Sie möchten sind Personen, die Ihnen hinsichtlich ihrer Vorsorgemaßnahmen wichtig sind – wie ihr Ehepartner oder Geschäftspartner – ebenfalls herzlich Willkommen gleich am Gespräch teilzunehmen.
Auf Wunsch schauen wir uns auch gerne bereits vorhandene Notfallabsicherungsmaßnahmen wie Vollmacht, Testament, Lohnfortzahlung, Todesfallabsicherung usw. an. Sind diese noch aktuell? Passt bereits alles, oder kann noch etwas verbessert werden? Gerne nutzen wir dieses Gespräch bereits dafür, Klarheit zu schaffen und Nutzen für Sie zu stiften. Deshalb erhalten Sie mit Ihrer Terminbestätigung eine kleine Checkliste an Unterlagen, die Sie uns im Vorfeld des Gesprächs auf Wunsch zur Überprüfung einreichen können.
Das Gespräch führen wir als Bildschirmkonferenz online durch und ist kostenfrei. In besonders komplexen Ausnahmefällen behalten wir uns vor, für die Überprüfung ihrer bereits existierenden Notfallabsicherungsmaßnahmen eine Pauschale von 390 Euro netto zzgl. MwSt. zu berechnen. Sollte dies der Fall sein, klären wir das vor dem gemeinsamen Gespräch. Kommt es zu einer weiterführenden Zusammenarbeit, rechnen wir die Pauschale selbstverständlich an.
Sollten Sie das Gespräch telefonisch statt online durchführen wollen lassen Sie uns das einfach im Nachgang zu Ihrer Terminbuchung wissen.